Há muito tempo uma garota anjo era mantida pressa em templos, mais um dia isso muda quando ela conhece Ryuuya e Uraha que convencem ela a fugir para encontar a mãe de Kanna (garota anjo). Só que enfrentando alguns desafios e quando encontram a mãe de kanna são perseguidos e a mãe dela que também é um anjo acaba sendo ferida e morta tentando proteger kanna. Depois de algum tempo monges do templo tentam prender kanna de novo, só q kanna acaba morrendo e destinada a reencarnar.
Ryuuya e Uraha decidem procurar ela, onde ela estiver e pra isso tiveram um filho que contou a historia de geração em geração ate chegar a Yukito Kunisaki que é um viajante que chega a uma cidade litoranea fazendo seu show com um bonequinho q se move sem cordas que é um fracasso total entre as crianças da cidade.
Quando ele olhava o pôr-do-sol chega Kamio Misuzu com seu jeito destrambelhado e tomando um suco de geléia começam a conversa e ela o convida para ir a casa dela, aonde ele vê que ela tem o comportamento de uma criança triste e solitária.
Enquanto eles se conhecem Misuzu vai tendo sonhos, que por acaso são da vida passada dela, e assim fazendo com q ela morra poucos.